Игра на выбивание
Рынок скатных кровельных материалов в последнее время ежегодно растет на 9—12% в натуральном выражении и на 15—20$ — в денежном. Вместе с ним физически растут и объемы продаж на каждом из его сегментов. При этом доля самого крупного «участка» — субрынка шифера — потихоньку сокращается. В 2005 г. украинский «домострой» потребил примерно 63 млн кв.м шифера, что на 4 млн кв.м (или 6,8%) больше, чем в 2004 г. Но рыночная доля шифера за этот же период в физической выражении сократилась на 4,5%, а в денежном — почти на 8%.
Соответственно, на эти 4,5% и 8$; выросли скопом доли Других кровельных субрынков. продажи на которых росли сверхстремительными темпами По разным оценкам, в количественном выражении объемы реализации металлочерепицы за прошлый год увеличились на 30—35%, битумсодержащих материалов («Ондулин», «Гуттанит») — на 90—95%, керамической и цементно-песчаной черепицы — на 65%, битумной черепицы — на 50%. В нынешнем году «шиферная» доля будет сокращайся не меньшими темпами, хотя, за счет роста рынка, физические объемы продаж этого материала опять чуть-чуть вырастут.
ДОСЬЕ БИЗНЕСА
Товар, реализуемый на рынке: кровельные материалы для скатных крыш (шифер, металлочерепица, битумная черепица, битумсодержащие материалы и др.)
Объем рынка в 2005 г.: $244 млн
Объем рынка в 2006 г. (прогноз): $287 млн.
Как ни странно, но такое положение дел шифероделателей пока не особо беспокоит. Они продолжают пребывать в уверенности, что производимый ими материал — самый лучший на рынке и что даже при отсутствии какой-либо маркетинговой активности он будет успешно продаваться. Виталий Васильев, директор по маркетингу ООО «Балаклейский шиферный комбинат» (Харьковская обл.; производство шифера), уверен, что «в ближайшие 5—7 лет шифер останется основным кровельным материалом, потому что он по тепло- и звукоизоляционным, а также по другим параметрам превосходит остальные виды материалов для скатной кровли. А его основным преимуществом остается цена. Шифер в два и более раз дешевле, чем другие кровельные материалы».
Тут, конечно, не поспоришь. Если цена 1 кв.м шифера составляет в среднем 12 грн., то, например, «квадрат» металлочерепицы стоит 50—60 грн., битумной черепицы — 40—60 грн., битумсодержащих материалов — 25—26 грн. Довольствуясь неоспоримым ценовым преимуществом своего товара, большинство шифероделателей не работают ни над дизайном и внешним видом его, ни над ассортиментом. В Украине в основном выпускают серый, неприглядный шифер. Исключение — ООО «Ивано-Франковскцемент», которое красит часть выпускаемой продукции. По словам Руслана Коваля, исполнительного директора ассоциации «Украинское хризотиловое объединение», попытки других предприятий — ООО «Техпром» (с. Новоамвросиевка, Донецкая обл.) и ДП ПП «Красногвардейский шиферный завод «Кряж» (АР Крым) — освоить производство цветного шифера пока не принесли никакого результата (по мнению пожелавшего остаться неназванным эксперта, большинство производителей просто жалеют денег на внедрение покрасочных мощностей). В самом деле, зачем тратиться на продвижение товара, который и так продается, кроме того стоит в два с лишним раза меньше, чем прочие кровельные материалы. Но ценовая конкуренция уже сегодня стала играть с шиферными мастерами недобрую шутку. Тогда как все материалы в 2006 г. подорожали на 4—5%, а то и на все 20% (поспособствовали этому возросшие цены на газ, нефть, электроэнергию и металл), шифер остался на прежних ценовых позициях. Не может похвастать шиферная отрасль и инвестиционной активностью. Хоть мощности по производству серой волнистой кровли и загружены на 80%, владельцы пока не предпринимают масштабных мер по их расширению, тогда как битумщики и металлочерепичники строят все новые и новые заводы и цеха.
ТОП-ФАКТ
По данным компании «ТПК», в 2005 г. объемы рынка металлочерепицы увеличились на 35%
Аналогичные темпы роста ожидаются и в 2006 г.
Атака металлочерепицы
Ближайший конкурент шифера — металлочерепица. За 12 лет своего присутствия на рынке этот продукт сумел стать вторым в Украине традиционным скатным кровельным материалом (после шифера). По разным оценкам, последние три-четыре года объемы этого субрынка стабильно увеличиваются на 30—35% в натуральном выражении. По данным компании «ТПК», в 2005 г. в Украине было продано 7,2 млн кв.м черепицы из окрашенного металла. В итоге, по расчетам БИЗНЕСа, в прошлом году рыночная доля металлочерепицы выросла на 2,3% и достигла 9,5% рынка (в натуральном выражении). А в денежном выражении продажа металлочерепицы выросла на $15 млн (или на 37,5%) и составила 22,54% рынка.
Стоит отметить, что интенсивному росту данного субрынка не мешает даже повышение цен. В 2006 г. металлическая черепица дорожала трижды, и в целом ее стоимость увеличилась на 20%. Тем не менее эксперты прогнозируют в 2006 г. существенный рост продаж этого вида кровли и увеличение доли металлочерепицы на кровельном рынке на 2,1% в натуральном выражении и почти на 2,5% — в денежном.
Подогреваемый модой на новые виды кровельных материалов спрос на металлочерепицу поощряет инвесторов вкладывать деньги в организацию, модернизацию ее производства, расширение ассортимента продукции... То и дело в «сводках» с этого рынка сообщается о том, что металлочерепични-ки открыли завод, запустили новую линию, купили завод по покраске оцинкованной стали и пр. В феврале 2006 г. ООО «Евро-Прокат» (г. Киев; производство металлочерепицы и профнастила) запустило линию по выпуску металлочерепицы вида КО1ША. Мощность установленного оборудования (производства компании 8 ате8 ог ОУ, Финляндия) составляет
9 пог.м в минуту. По словам Юрия Гуменюка, директора ООО «Евро-Прокат», «в запуск линии было инвестировано более Е11К1 млн». Другой пример еще свежее. В августе 2006 г. в г. Яворив (Львовская обл.) на заводе «ТПК-профиль» компания «ТПК» запустила линию по производству металлочерепицы вида «Дюна» мощностью до 16 пог.м продукции в минуту. Объем инвестиций в новое оборудование составил около Е1Ж600 тыс.
Прочие материалы
Теснят шифер и другие скатные кровельные материалы. В частности, битумсодержащие материалы, различные виды черепицы (битумная, керамическая, цементно-песчаная, поли-мерпесчаная)... Совокупные объемы продаж этих кровель увеличиваются на 30—50% в год. Например, по словам Ольги Афониной, менеджера по рекламе ООО «Ондулин Украина» (г. Киев; торговля кровельными материалами под ТМ Onduline), «в 2005 г. украинский рынок потребил 2,9 млн кем „Ондулина“, что на 93% больше, чем в 2004 г.». Сергей Косик, менеджер ООО «Лафарж Кровельные матери-алы» (г. Киев; торговля керамической и цементопесчаноичерепицей), утверждает, что за первое полугодие 2006 г.,по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., объемы продаж его фирмы увеличились в два раза.
В то же время эксперты отмечают, что существует определенный неудовлетворенный спрос на эти материалы. Собственных мощностей по выпуску этих видов кровли в Украине недостаточно, а импортеры пока ввозят данный товар в недостаточных для здешнего рынка объемах. К примеру, битумную черепицу в стране производят два предприятия, керамическую — столько же, а вот «ондулиноподобных» кровель вообще никто не выпускает.
ТОП-ФАКТ
По прогнозам специалистов, в 2006 г. рыночная доля шифера сократится более чем на 4% в натуральном выражении и почти на 7% — в денежном
Прогноз
Шифероделатели уверены, что в ближайшие семь-восемь лет их продукция останется основным кровельным материалом для скатных крыш. Но конкуренты их оптимизма не разделяю!: отсутствие какой-либо маркетинговой активности, нежелание расширять ассортимент продукции и работать над облагораживанием ее внешнего вида могут ускорить процесс вытеснения шифера на кровельном рынке. Ведь в то время как шиферные «короли» играют только в ценовую конкуренцию, металло- и прочие черепичники успевают не только продвигать свой товар, но и делать ненавязчивую антирекламу шиферу, популяризируя идею его вредности для здоровья.
Если такое положение дел сохранится, то шиферу по инерции быть в лидерах доведется не более 4—5 лет. По мнению Вячеслава Колесника, директора компании ООО «Прушински» (г. Киев; производство металлочерепицы и профнастила), «сокращение доли традиционного кровельного материала (шифера) — это объективный процесс, который пока сдерживается относительно низкой покупательной способностью украинских потребителей. С увеличением количества обеспеченных покупателей объем кровель из традиционного дешевого шифера резко уменьшится». Металлочерепица пока останется основным конкурентом шифера. Усилится также давление на шифер со стороны других кровельных материалов (в основном битумной черепицы и битум-содержащих материалов). Обещают проявить себя на рынке и другие кровельные материалы (например, по-лимерпесчаная черепица). Александр Квятковский, директор ООО «ФПС-Агро» (г. Фастов, Киевская обл.; производство полимерпесчаной черепицы), говорит, что «за последние полтора-два года в Украине было открыто около полудюжины заводов по производству полимерпесчаной черепицы». По его данным, такие предприятия были запущены в Ивано-Франковске, Луганске, Бердичеве (Житомирская обл.), Березани, Буче (оба — Киевская обл.)... Объемы продаж этих предприятий пока составляют 1—1,5 тыс. кв.м черепицы в месяц, но их владельцы уверены, что в недалеком будущем объемы реализации возрастут в разы. Стоит отметить, что активному развитию данного субрынка способствует, во-первых, низкая — по сравнению с керамической и цементопесчаной — цена на полимерную черепицу (50—60 грн. за 1 кв.м), а во-вторых, низкий порог вхождения в данный бизнес. По оценкам экспертов, для создания предприятия по выпуску полимерпесчаной черепицы достаточно $200 тыс.
Шавкат Бек, «БИЗНЕС»
